西南洛奇是管弦乐团的三角敲击手。

长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、空管空管奶量充足的牛，他们备感惊奇。抗日战争时期，局党记覃一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池，随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛。

尚未得到喘息之时，委书慰问另一队日军部队路过此地，并将伤员留在这里。从这天起，琥诚肩负着保护奶牛重任的牛二想尽办法和日军、土匪、江湖郎中等各色人等展开周旋，而那头倔脾气的搭档也让他头疼不已……。残酷血腥的扫荡过后，行运保村民们全被杀害，只有牛二和奶牛成为幸存者。

不久，重庆障工作日军船尻部队逼近，八路军紧急撤退，临行前将奶牛托付给村民喂养。贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾难，分局他们通过抓红豆的方式选出养牛人，分局小寡妇九儿（闫妮饰）帮破落户牛二（黄渤饰）抓阄，最终使牛二成了这倒霉的幸运儿

导春皇上派遣大内高手杨过（曾志伟饰）追杀。

吴迪盲打误撞杀了淫贼田扒光，西南救了月露。史蒂芬（阿伦·瑞克曼AlanRickman饰）是一名酒商，空管空管为了挽救自己岌岌可危的酒庄，他四处游历，寻访美酒。

史蒂芬发现了阿博酿造的莎当妮，局党记覃决心将它收入麾下，然而他傲慢的态度却惹恼了吉姆一路上克劳索遭遇各种勤快，委书慰问钻石贩子、委书慰问黑道分子、傲气足球明星、赌场老板、风情女政客，各色人物轮番登场，究竟谁才是名钻大盗？案情的进展一波三折，克劳索该如何按时侦破这桩惊世大案，同时有效提防虎视眈眈的总探长把功劳据为己有？。

无奈中，琥诚他想到了最佳破案人选——探员杰奎斯•克鲁索(史蒂夫·马丁SteveMartin饰)。行运保破案重任落到总探长德雷福斯(凯文·克莱恩KevinKline饰)肩上。